抗打败利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开拓抗日凭据 地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他仰仗过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……