1942年，日寇对我大青山抗日游击依据地动员了前所未有的“大扫荡”。刘振和率领的骑兵军队衔命阻击仇人，保护大军队退却。日军集结优势军力，飞机大炮连环轰炸我军阵地，刘振和部伤亡很大，不得已疏散退却以保留实力。退却途中，刘振和率领的小分队奇袭炮兵阵地，击毙了日军大佐黑石，炸毁炮兵阵地，而且获得了日军主要情报。刘振和从电报员陈波截获的日军电报中得知仇人调来一支特种军队来敷衍自己，他们的指挥官叫龟田。双方斗智斗勇，刘振和终于脱离了困境。终于得到了大抨击的资讯，刘振和经过沉思熟虑决议趁日军后防空虚时混入仇人内部得到密码本破译电码，发出滋扰仇人的过错信息，以此配合大军队进攻。经过艰难的战役，刘振和部胜利破译了密电码，在他们的策应下，八路军大青山军队里应外合，一举破坏了日军对我依据地的所谓“蓖梳式清剿”计谋。