1941年纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东地区 的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏侵略。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决议实行代号为“论恒久 战”的机密计划 。中共党员机密唐飞受命履行该计划 ，化身瓦吉姆上校打入仇家 内部。在保安局结识了因国仇家 恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的勇敢机敏，获得了成田的信赖，成为保安局的主要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，裸露了自己。但唐飞照旧机灵地完成了不可能完成的“论恒久 战”计划 。苏共格拉西姆将军决议用一名主要的日本间谍交流唐飞，但唐飞以为他已经完成了义务，不肯 组织支付无谓的代价。在交流的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义激动了蔡梦。二战停止之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个气象，是晨光中的蔡梦。