医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参与他的一位主顾――外地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同窗－－在晚会上担任钢琴师的尼克。　　当晚，威廉姆因公外出。料理完公预先，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克通知了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，一切的人都穿着晚礼服，戴着面具，四处都是裸体的美女。威廉姆禁不住猎奇，再三乞求尼克，尼克通知了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。　　威廉姆匆匆预备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。进程充溢了诡异和奥秘，面前的玄机更是令人无法参透。