在加瓦尔顿村，两个不合群的好冤家索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）演出着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话喜好者，梦想着逃离伟大的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具有的气质。一天早晨，在血红的月亮下，一股弱小的力气把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。但是，情势从一末尾便有些不妙：索菲进了罪恶学院，由魅力四射但说话苛刻尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）担任；阿加莎则中选善念学院，由阳光严酷的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一同上课似乎还算不上是什么困难，只需真爱之吻才干改动规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着微妙关系的黑暗风险人物（基特·扬饰）再次出现，并要挟要...