在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是征伐盘踞在淡路岛的庞大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 　　在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也参与了灭鬼的战役。而他们要应战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场史无前例的激战。