故事发作在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地水深炽热，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸怀热忱，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任特工，行迹诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本有意政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招徕。万般无法之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接上去的举动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人外举动中也培育出特殊的信任与感情。　　国际情势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验……