本剧展现了司马懿的传奇终身，勾勒出一个波涛壮阔的后三国英雄时代年轻的司马懿本是个害怕慎重的书生，由于有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略协助曹丕一次次经过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的动摇贫弱做出了庞大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的竞赛与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底打败了一生最为弱小的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积存力气，委曲求全，最终一击成功，平定了魏国的内乱。