1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟不测看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本特务。为了营救妹妹，具有特工天赋的他只能接受秘密特训，鱼目混珠肖正国前往重庆潜伏到军统外部，预备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，但是作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不时影响下，陈山逐渐生长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命风险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手协作，言而无信，在与朋友的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，生长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险峻阴谋。