白虎与黑兽——中岛敦与芥川龙之介并肩作战，在与弗朗西斯·F的决战中失利，与自大国袭来的“组合（Guild）”之间的庞大异能战役宣布中止。“武装侦查社”与“口岸黑手党”在此战中缔结的休战协议仍在延续 ，而从他们引发的扑灭危机中幸存上去的横滨，明天也在路边演知名为日常的物语。但外洋犯法组织流入的传言，以及“组合（Guild）”残党的影子仍在此地若隐若现……。另一方面，太宰治敷衍 “魔人”醒悟、新的灾厄末尾觉得担忧。在暗渠中摩拳擦掌的，是盗贼团“死屋之鼠”的头目，费奥多尔·D。其令人害怕的谋略，终于显露獠牙！